Para piyasalarnda bir hafta böyle geçti...
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetleri geçen hafta ortalama yüzde 0,52 oranında değer kazandı.
Geçen hafta, risk alma iştahındaki iyileşmeyle birlikte riskli aktif fiyatlarında da yükseliş devam etti. Haftanın son işlem gününde açıklanan olumsuz ABD istihdam verileri bu görüntüyü bir miktar bozdu.
Nisan sonundan Haziran'ın son haftasına kadar geçen dönemde, küresel ekonomik büyümenin yavaşlaması, Yunanistan'a ilişkin belirsizliğin artması ve gelişmekte olan ülkelerin parasal sıkılaştırmaya gitmesiyle hisse senetleri ve büyümeye dayalı emtialarda değer kayıpları yaşandı. Bu dönemde ABD'de S&P 500 Endeksi yüzde 7, Brent petrol fiyatı da yüzde 16 dolayında geriledi.
Son iki haftada ise Yunanistan'a 12 milyar avro tutarındaki yardım diliminin serbest bırakılmasıyla en kötü senaryonun gerçekleşmemesi ve olumlu bilanço beklentileri nispeten olumlu bir görüntü yarattı. Almanya'da fabrika siparişleri ve sanayi üretimi verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi de bu duruma destek oldu. Bunun sonucunda son iki haftada S&P 500 yaklaşık yüzde 6,7, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 12 dolayında yükseldi.
Cuma günü ABD'de açıklanan haziran ayı istihdam raporunda yeni istihdam sayısı, sadece 18 bin kişi artarak beklentilerin (125 bin) oldukça altında kaldı.
Bu rakam, son 9 ayın en düşüğüne işaret ederken, işsizlik oranı da yüzde 9,2 ile 3. aydır üst üste arıtş göstermiş oldu ve 2011 yılının en yüksek seviyesine çıktı.
Geçen hafta ayrıca, Avrupa'daki borç krizinin yayılabileceğine ilişkin endişeler, yükselişleri bir miktar sınırladı. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Portekiz'in kredi notunu dört kademe indirerek yatırım yapılabilir seviyenin altına çekti. Bunun ardından Portekiz'in 2 yıllık devlet tahvili faizleri yüzde 19 ile tarihinin en yüksek seviyelerine yükseldi. Bu tahvilin benzer vadedeki Alman devlet tahvili ile arasındaki getiri farkı 1.740 baz puana kadar yükseldi. ECB'nin Portekiz'in tahvillerini not indirimine rağmen teminat olarak kabul etmeye devam edeceğini açıklamasıyla 2 yıllık getiriler yüzde 17'ye gerilese de hala yüksek sayılabilecek seviyelerini koruyor.
Uzmanlar, Yunanistan ve Portekiz'in verilen desteklere rağmen önümüzdeki dönemde, yüksek borçluluk ve düşük büyüme nedeniyle borçluluk oranlarının ve finansman ihtiyaçlarının artmasının beklendiğine dikkat çekiyor. Yüksek borç, ABD'de de gündemde. Yasalara göre ABD'de Federal Hükümet'in borçlanma limiti yaklaşık 14,3 trilyon dolar seviyesinde ve bu sınıra ulaşılmış durumda.
Bu belirsizlikler, bir yandan da güvenli liman olarak görülen ve önceki hafta gerilemiş olan değerli metal fiyatlarının yükselmesine neden oldu.
Kapanışta altın fiyatı haftalık yüzde 3,75 yükselişe 1.543,60 dolara ve gümüş de yüzde 8,09 yükselişle 36,626 dolara çıktı.
Haftanın öne çıkan başka bir gelişmesi ECB'nin enflasyondaki artışa dikkat çekerek politika faizini yüzde 1,25'den yüzde 1,50'ye yükseltmesi oldu.
ECB'nin faiz artırımlarına devam edebileceğinin sinyalini vermesi, avroya bir miktar destek verdi. Portekiz'e ilişkin haberlerle düşüşe geçen ve 1,4206'lara kadar gerilemiş olan EUR/USD'deki düşüş durdu ve parite 1,4265'ten haftayı tamamladı.
Yurtiçinde ise haftanın en önemli gelişmesi enflasyonun yüzde 1,4 düşerek beklentilerin altında kalması oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 6,2'ye geriledi.
Bu verinin ardından son haftalarda yüzde 9'un üzerinde seyreden gösterge faiz, gerileyerek 9'un altına indi ve haftayı yüzde 8,92'den kapattı. Önceki hafta 2 seviyelerinden 1,97'ye kadar gerilemiş olan döviz sepeti (0,5 euro 0,5 USD) cuma günü bir miktar yükselişle 1,98'e çıktı.
İMKB, haftaya yüzde 1,46'lık artışla başladı. Salı günü ortalama yüzde 0,50, çarşamba günü de ortalama yüzde 0,98 gerileyen endeks perşembe günü ortalama yüzde 1,36'lık artışla 64.100 seviyesinden kapandı. Haftanın son günü ABD istihdam verisi açıklanana kadar 64.500 direncini zorlayan endeks, kötü gelen verinin ardından hızlı bir düşüşle 63.500 bölgesinde tutundu. Cuma günü günlük kayıp ortalama yüzde 0,79 oldu.
-GELECEK HAFTA- Endeksin önümüzdeki haftalarda yurt dışındaki risk alma iştahına paralel hareket etmesini bekleyen uzmanlar, kısa vadeli göstergelerde bozulmalar dikkat çekerken 63.300 seviyesinin destek olarak izlenebileceğini ifade ediyor.
Bu seviyenin altında satış baskısının artabileceğini savunan uzmanlar, olası geri çekilmelerde 62.500 ve 61.100'ün alt destek seviyeleri olacağını belirtiyor. Endekste yükseliş hareketlerinin güçlenmesi için 64.500'ün üzerinde kapanış gerçekleşmesinin önemini vurgulayan piyasa uzmanları, bu seviyenin geçilmesi halinde ise 66.300 direnç seviyesinin hedeflenebileceğini kaydediyor.
-ÖZETLE PİYASALAR- İMKB Tahvil ve Bono Piyasasındaki oranlarda düşüş eğilimi ağır bastı.
Türk Lirası karşısında haftalık bazda dolar artarken avro geriledi. Altın fiyatları haftayı yüzde 4'ün üstünde artışla kapattı. Mevduat faizlerinin ortalamalarında herhangi bir değişim olmadı.
Hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,52 oranında değer kazandı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 4,81, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 4,84 arttı. Yatırım fonlarının seyrini izleyen A.A Fon Endeksi geçen hafta yüzde 0,22 oranında artış gösterdi. Önceki hafta sonundaki oranlara göre, 1 aylık mevduat faizinin haftalık net getirisi ile haftalık reponun net getirisi yüzde 0,12 olarak gerçekleşti.
-BORSA ENDEKSLERİ- İMKB 100 Endeksi, hafta boyunca 331,66 puan artarak 63.264,51 puandan 63.596,17 puana çıktı. Hisse senetlerindeki haftalık ortalama artış yüzde 0,52 oldu.
İMKB Mali Endeks 592,41 puan artarak 92.793,52 puandan 93.385,93 puana, İMKB Sanayi Endeksi 333,55 puan artarak 55.194,14 puandan 55.527,69 puana çıkarken, İMKB Hizmetler Endeksi 126,33 puan düşerek 40.695,05 puandan 40.568,72 puana geriledi.
Böylece, mali grup hisseler ortalama yüzde 0,64 oranında, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 0,60 oranında değer kazanırken, hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 0,31 oranında değer yitirdi.
-KAZANANLAR VE KAYBEDENLER- Borsada geçen hafta işlem gören 366 hisse senedinden 166'sı değer kazanırken, 179 hisse senedi değer yitirdi, 21 hissenin değeri değişmedi.
Geçen hafta en yüksek oranlı artış, yüzde 79,35 ile Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisselerinde oldu. "Piyasasında olağandışı hareketlerin devam etmesi nedeniyle" sırası iki kez durdurulan hisse senedinde pazartesi gününden itiberin 15 gün süreyle brüt takas uygulamasına geçileceği duyuruldu. Yüzde 20,51 oranındaki artışla Ata Yatırım hisseleri ikinci ve yüzde 17,65'lik artışla da Trabzonspor Sportif hisseleri üçüncü olarak sıralandı.
En yüksek oranlı gerileme ise yüzde 35,16'lık düşüşle Fenerbahçe Sportif hisselerinde oldu. Hatay Tekstil hisseleri yüzde 14,39'luk düşüşle ikinci, Aslan Çimento hisseleri yüzde 12,38'lik düşüşle üçüncü sırada yer aldı.
-DÖVİZ- Geçen hafta Türk Lirası karşısında avro dışındaki tüm döviz türleri yükseldi. İstanbul serbest piyasada önceki hafta sonuna göre ABD Dolarının Türk Lirası satış fiyatı 0,0140 lira ve yüzde 0,87 artışla 1,6270 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı 0,0040 lira ve yüzde 0,17 düşüşle 2,3320 liraya indi.
İngiliz Sterlinin satış fiyatı 0,0100 lira ve yüzde 0,38 artışla 2,6200 liraya ve İsviçre Frangının satış fiyatı 0,0200 lira ve yüzde 1,04 artışla 1,9400 liraya yükseldi.
Bugün öğle saatlerinde ise İstanbul serbest piyasada ABD Doları 1,6290 liradan, avro 2,3250 liradan, İngiliz Sterlini 2,6350 liradan ve İsviçre Frangı da 1,9500 liradan satılıyor.
-ALTIN- Haftalık bazda, Kapalıçarşı'da alınıp satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 4,81, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 4,84 arttı.
Cuma günü kapanış itibariyle külçe altının gram satış fiyatı 80,65 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da 542,00 lira oldu.
İstanbul Altın Borsası'nda (İAB) 24 ayar altının gram fiyatı da yüzde 4,04 artarak 80,530 liraya çıktı.
-YATIRIM FONLARI- Yatırım fonlarına katılma belgeleri önceki hafta sonuna göre ortalama yüzde 0,24 oranında değer kazandı.
Yatırım fonlarının fiyat seyrini izleyen A.A Bileşik Fon Endeksi geçen hafta boyunca 2.362 puan artarak 1.057.752 puandan 1.060.114 puana yükseldi.
Geçen haftanın en çok değer kazanan katılma belgeleri, yüzde 4,00'lük artışla Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu'na Bağlı Amerika Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonu (Birinci Alt Fon), yüzde 3,87'lik artışla Akbank Franklin Templeton B.R.I.C. Ülkeleri B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu ve yüzde 3,72'lik artışla İş Bankası A Tipi İMKB Teknoloji Endeksi Fonu olarak sıralandılar.
Haftanın en çok değer yitiren üç katılma belgesi ise yüzde 2,19'luk düşüşle İş Bankası Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Otuzikinci Alt Fon, yüzde 1,75'lik düşüşle HSBC Bank Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçlı Onuncu Alt Fonu ve yine yüzde 1,60'lık düşüşle Garanti Bankası Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçlı Onaltıncı Alt Fonu oldular.
-TAHVİL-BONO-FAİZ-REPO- İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında oluşan ağırlıklı ortalamalar üzerinden yapılan hesaplamalara göre, çeşitli vadelerdeki kağıtların haftalık net getirileri yüzde 0,14 ile yüzde 0,17 arasında oldu.
Geçen hafta, mevduat faizlerinin ortalamalarında herhangi bir değişim olmadı. Önde gelen ve değerlendirmeye alınan 10 kamu ve özel bankanın faiz oranlarının ortalamaları üzerinden yapılan hesaplamalara göre, bir önceki hafta sonu geçerli olan oranlar itibariyle 1 ay vadeli mevduat faizinin haftalık net getirisi yüzde 0,12'yi buldu.
Önceki hafta sonunda İMKB Repo Ters Repo Pazarı'nda ağırlıklı ortalama faizi yüzde 7,3 dolayında bulunan haftalık reponun net getirisi de yüzde 0,12 olarak gerçekleşti.