Halka arzda rekor başvuru

Halka arzda önceki yıllara oranla rekor denebilecek başvurunun olduğu 2011 yılında, halka arz başvurusunda bulunan şirket sayısı 38'e ulaştı. Bu yıl, 10 Haziran itibariyle 16 şirket Borsa'da halka açıldı. Bu şirketlerin topladığı fon miktarı 1,1 milyar liraya yaklaştı.Tahvil çıkarmak için 25 şirketin başvuruda bulunduğu 2011 yılında, tahvil ihracı başvurularının toplam değeri ise 22 milyar lirayı aştı.

SPK verilerine göre, bu yıl 10 Haziran tarihine kadar Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi, Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş., Bimeks Bilgi İşlem Dış Ticaret, Kiler GYO A.Ş., Akfen GYO A.Ş'nin de aralarında bulunduğu toplam 16 şirket borsada halka açıldı. Saray, Global, Mepet, Büyükhanlı ve Pegasus gibi halka arz başvurusunda bulunan 22 şirketin ise halka arz işlemleri sürüyor.

2010 yılında 22 şirket halka arz edilmiş, 3,09 milyar lira fon toplanmıştı. Bu yıl 16 şirket halka açılırken, yıl sonuna kadar bu sayının 40'ı geçebileceği düşünülüyor. Bu ''tarihi bir rakam'' olarak değerlendiriliyor.

Geçen yıl yabancı yatırımcıların borsadaki payı yüzde 66 düzeyindeyken yeni gelen yerli yatırımcılar sayesinde bu oranın yüzde 62'ye düştüğü, yabancı yatırımcının azalmadığı arttığı, yerli yatırımcıların gelmesi dolayısıyla borsadaki yabancı payının azaldığı belirtiliyor

Bu yılın Mayıs ayındaki verilere göre, hisse senetlerinin toplam değeri 467 milyar lira, yatırımcı sayısı 1 milyon 93 bin 928, yatırım fonlarının toplam değeri 34 milyar lira, yatırımcı sayısı 3 milyon 3 bin 974, özel sektör borçlanma araçlarının toplam değeri 8,5 milyar lira, yatırımcı sayısı ise 62 bin 630.

Mayıs 2010'da ise hisse senetlerinin toplam değerinin 373 milyar lira, yatırımcı sayısının 1 milyon 32 bin 425, yatırım fonlarının toplam değerinin 31 milyar lira, yatırımcı sayısının 2 milyon 805 bin 942, özel sektör borçlanma araçlarının toplam değerinin 0,8 milyar lira, yatırımcı sayısının 2 bin 649 olduğu görülüyor.

Öte yandan, 2011'de Alternatifbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Şekerbank, Akbank, Denizbank'ın da aralarında bulunduğu 25 şirket tahvil ihraca için başvurdu. Tahvil ihracı başvurularının toplam değeri yurt içi 15 milyar 350 bin lira, yurt dışı 7 milyar 40 milyon 111 bin lira olmak üzere toplam 22 milyar 390 milyon 111 bin liraya ulaştı.

Bu durum, Türk şirketlerinin daha ucuz maliyetle ve uzun vadeli finansman kaynaklarına ulaşmasının bir göstergesi kabul ediliyor.

-2011 YILI PAY HALKA ARZLARI-

SPK verilerine göre, 2011 yılı pay halka arzları, toplanan fon miktarı (TL ve dolar) şöyle:

. (*) (**)

. Borsada Toplanan Toplanan

. İşlem Fon Fon

Başvuran Görme Miktarı Miktarı

Şirketler Tarihi (TL) (ABD Doları)

------------ ---------- ---------- --------------

1- Hateks Hatay

Tekstil İşletmeleri A.Ş. 17/01/2011 13.812.500 8.857.005,45

2- Kiler Alışveriş

Hizmetleri Gıda Sanayi

ve Ticaret A.Ş. 27/01/2011 123.177.300 78.632.173,64

3- Lokman Hekim Engürüsağ

Sağlık Trz. Eğt.Hiz. ve

İnş. Taah. A.Ş. 01/02/2011 11.491.725 7.360.828,21

4- Bizim Toptan Satış

Mağazaları A.Ş. 03/02/2011 400.000.000 255.901.733,70

5- Berkosan Yalıtım ve

Tecrit Maddeleri Üretim

ve Ticaret A.Ş. 04/02/2011 8.160.000 5.220.395,37

6- Utopya Turizm İnşaat

İşletmecilik Ticaret

A.Ş. 24/02/2011 21.243.358,99 13.253.908,03

7- Bimeks Bilgi İşlem

Dış Ticaret 14/04/2011 85.500.000 55.314.744,13

8- Kiler GYO A.Ş. 20/04/2011 184.143.750 119.132.917,12

9- Akfen GYO A.Ş. 11/05/2011 123.387.900 80.979.129

10-Yaprak Süt ve Besi

Çiftlikleri San. ve

Tic. A.Ş. 13/05/2011 11.100.000 7.253.953,73

11-Bilici Yatırım

Sanayi ve Ticaret A.Ş. 16/05/2011 26.802.036 17.515.381

12-Kron Telekomünikasyon

Hizmetleri A.Ş. 27/05/2011 10.336.494,30 6.686.825,14

13-Dagi Giyim Sanayi

ve Ticaret A.Ş. 01/06/2011 24.528.031 15.867.532,02

14-Karkim Maden İnşaat

Kimya Sanayi ve Ticaret

A.Ş. 02/06/2011 21.540.000 13.545.465,98

15-Ataç İnşaat ve

Sanayi A.Ş. 08/06/2011 23.720.512 14.729.577,45

16-Ericom Telekomünikasyon

ve Enerji Teknolojileri

A.Ş. 09/06/2011 7.987.500 4.959.947,84

17-Saray Matbaacılık

Kağıtçılık Kırtasiyecilik

Ticaret ve Sanayi A.Ş.

18-Global Menkul Değerler

A.Ş.

19-Mepet Metro Petrol ve

Tesisleri Sanayi Ticaret

A.Ş.

20-Albayrak GYO A.Ş.(1)

21-Büyükhanlı GYO A.Ş.

22-Halk GYO A.Ş.

23-Pegasus Hava

Taşımacılığı A.Ş.

24-Hitit Holding A.Ş.

25-Vanet Gıda Sanayi İç

ve Dış Ticaret A.Ş.

26-Özbal Çelik Boru Sanayi

Ticaret ve Taahhüt A.Ş.

27-Mataş Matbaacılık Ambalaj

Sanayi ve Ticaret A.Ş.

28-A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve

Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.

29-Euro Sigorta A.Ş.

30-Zirve Yatırım Holding A.Ş.

31-Limak Yatırım Enerji Üretim

İşletme Hizmetleri ve İnşaat A.Ş.

32-İnfo Yatırım A.Ş.

33-Gama Enerji A.Ş.

34-Metro Turizm Seyahat

Organizasyon ve Ticaret A.Ş.

35-Ciner Enerji ve Madencilik

Sanayi Ticaret A.Ş.

36-Sampi Gıda Üretim Pazarlama

ve Ticaret A.Ş.

37-Bostan Tarım Ürünleri

Seracılık ve Gıda Sanayi

Ticaret A.Ş.

38-Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.

TOPLAM 1.096.931.107,29 705.211.517,81

(*) Halka arzdan elde edilen toplam fon miktarı olup, sermaye artırımı, ek satış, portföyden satış ve benzeri dahildir.

(**) Kayda alma Kurul karar tarihindeki TCMB Efektif Satış Kuru kullanılmıştır.

(1) Şirketin gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkma talebi 4 Şubat 2011 tarihli Kurul toplantısında uygun bulunmuştur.

-YILLAR İTİBARİYLE HALKA ARZLAR-

Verilere göre, yıllar itibariyle gerçekleşen halka arzlar şöyle:

. l Halka Halka

. Açılan Arz

. Şirket Tutarı

Yıl Adedi (ABD Doları)

---- ------- --------------

1996 27 167.921.615

1997 29 420.376.565

1998 20 383.348.400

1999 10 90.722.366

2000 35 2.806.222.339

2001 1 242.654

2002 4 56.467.358

2003 2 11.252.272

2004 12 482.575.184

2005 9 1.743.964.256

2006 15 930.501.658

2007 9 3.298.307.170

2008 2 1.876.920.161

2009 1 6.908.183

2010 22 3.086.105.695

2011 16 705.211.517