Vakıfbank'ın halka arzında 46 aracı kurum çalışacak...
VakıfBank'ın halka arzı için İş Yatırım liderliğinde 9'u eş lider olmak üzere
toplam 46 aracı kurum tarafından konsorsiyum oluşturuldu.
Vakıfbank'tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın, hisselerinin yüzde 21.89'unu
halka arz etmek için başladığı çalışmalarını hızlandırdığı ifade edilirken,
sürecin önemli virajlarından biri olan halka arza aracılık edecek konsorsiyumun
belirlendiği kaydedildi.
İş Yatırım liderliğinde, toplam 46 aracı kurumdan oluşan konsorsiyumun, Türkiye'de
bugüne kadar oluşturulan en geniş halka arz konsorsiyumu olma özelliğini de
taşıdığı bildirildi.
Konsorsiyumda, Vakıf Yatırım, Ak Yatırım, Oyak Yatırım, Dış Yatırım, Deniz
Yatırım, Garanti Yatırım, HSBC Yatırım, Koç Yatırım ve EFG İstanbul'un eş liderler
olarak yer aldığı belirtildi.
Halka arzda görev alacak diğer konsorsiyum üyeleri ise şu aracı kurumlardan
oluşuyor:
''Acar Yatırım, Alan Yatırım, Alternatif Yatırım, Anadolu Yatırım, Ata Yatırım,
Ata Online, Başkent Menkul Değerler, C Menkul Değerler, Camiş Menkul Değerler,
Delta Menkul Değerler, Eczacıbaşı Menkul Değerler, Ekinciler Yatırım, Ekspres
Yatırım, Evgin Yatırım, Finans Yatırım, Gedik Yatırım, GFC General Finans, Global
Menkul Değerler, Hak Menkul Kıymetler, Halk Yatırım, İnfo Menkul Değerler, Inter
Yatırım, Kalkınma Yatırım, Meksa Yatırım, MNG Menkul Kıymetler, Nurol Menkul
Kıymetler, Raymond James Yatırım, Şeker Yatırım, Tacirler Menkul Değerler, TEB
Yatırım, Tekstil Menkul Değerler, TSKB Menkul Değerler, Universal Menkul Değerler,
Yapı Kredi Yatırım, Yatırım Finansman Menkul Değerler ve Ziraat Yatırım.''
BANKANIN HALKA ARZI
Yapılan açıklamaya göre, 2005 yılı 6. ay sonuçları itibariyle Türkiye'nin en
büyük beşinci bankası durumundaki Vakıfbank'ta, halka açılması planlanan yüzde
21.89'luk kısmın, yüzde 21.81'lik bölümü yeni ihraç edilecek D grubu hisse senetlerinin
satışı yöntemiyle, yüzde 0.08'lik kısım ise mevcut ortaklardan VakıfBank Memur
ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı'na ait hisselerin satışı
yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Buna göre, bedelli sermaye artırımı yöntemiyle halka satılacak kısım, 279 milyon YTL nominal, ortak satışı yöntemiyle satılacak kısım ise 1 milyon YTL nominal değerde olmak üzere, toplam halka arz edilecek miktar 280 milyon YTL nominal değerde olacak.